Panel de agentes y conocimientoVende más y decide mejor, con IA que cita sus fuentes
Esta plataforma reúne en un solo lugar a un equipo de agentes que capta y atiende prospectos, y a asistentes especializados que responden con evidencia sobre tus documentos, normas, seguros y riesgo crediticio. Cada respuesta indica de dónde sale y las decisiones importantes las toma una persona.
¿Solo quieres conocerla? Entra con la cuenta de invitado (pídela al administrador): puedes consultar todos los módulos sin modificar la configuración.
Departamento de Ingresos Digital
Agentes que detectan, investigan, califican, diagnostican, personalizan, contactan y dan seguimiento a prospectos, con aprobación humana antes de enviar.
Documentos y consulta con fuentes
Sube tus archivos y pregunta en lenguaje natural: la respuesta indica el documento, la página y el fragmento exacto de donde sale.
Seguros, Jurídico, Salud y SOAT
Normativa con artículo citado, liquidación exacta de siniestros, investigación legal con vigencia y un agente de WhatsApp para el SOAT.
Riesgo crediticio
Análisis de crédito con predicción, explicación de cada factor y revisión de un analista; cumple la autorización del titular.
Trazabilidad total
Cada acción de personas y agentes queda en una bitácora que no se puede alterar, junto con la analítica de uso y costos.
Manuales de usuario
Cada módulo trae su manual en PDF, con capturas y ejemplos, enlazado dentro de la pantalla correspondiente.
Agentes para seguros
Cubren el ciclo del seguro, de la renovación al cumplimiento normativo.
Renovaciones
Detecta qué pólizas vencen (60, 30 y 7 días antes, y hasta 30 después), redacta el mensaje de renovación y calcula la prima en riesgo. Solo escribe a quien autorizó el contacto.
Atención de siniestros
Registra el primer aviso, arma la lista de documentos según el ramo, cuenta los días para avisar a la aseguradora y pasa a una persona, de inmediato, los casos con heridos o fallecidos.
Cotización y comparación
Compara las ofertas de varias aseguradoras solo si son comparables (vigentes, con las coberturas pedidas y suma parecida) y redacta la propuesta. No elige «la mejor» por el cliente.
Revisión de pólizas
Lee un condicionado y señala, con cita literal, página y sección, las exclusiones, deducibles, carencias y plazos. No interpreta: muestra lo que el documento dice.
Fraude y anomalías
Marca los siniestros con indicadores explicables (aviso tardío, duplicados, reclamo cercano a la suma asegurada…). Un indicador no es una acusación: decide una persona y deja su motivo.
Cumplimiento normativo
Lleva el registro de las normas que te afectan, sugiere qué procesos y documentos revisar y vigila los plazos. Una persona verifica cada norma en la fuente oficial.
Agente SOAT por WhatsApp
Atiende a quien necesita comprar o renovar el SOAT, verifica los datos y pasa a un asesor cuando el caso lo pide. En demostración: aún sin placas, aseguradoras ni pagos reales.
Los agentes redactan, registran y vigilan; una persona aprueba y envía. Hoy trabajan con datos de ejemplo y con los que cargues: todavía no envían mensajes por sí solos ni se conectan a las aseguradoras. Cada uno trae su manual en PDF.
Cómo empezar
Con tu correo y clave, o con la cuenta de invitado.
Documentos, Consulta, Ingresos Digital, Riesgo, Seguros…
Haz una pregunta o completa el formulario; los campos con * son obligatorios.
Cada resultado muestra su evidencia y el nivel de confianza.
* Campo obligatorio
* Campo obligatorio
Departamento de Ingresos Digital
Pipeline de agentes (n8n) que capta, investiga, califica, diagnostica, personaliza, contacta y da seguimiento a prospectos. Los agentes Research, Microdiagnóstico y Personalización consultan aquí el conocimiento verificado de la empresa antes de redactar.
- Detectar oportunidades
- Investigar empresas y prospectos usa esta base
- Puntuar oportunidades
- Realizar microdiagnósticos usa esta base
- Personalizar comunicaciones usa esta base
- Contactar prospectos (con aprobación humana previa si el cliente la exige)
- Realizar seguimiento
- Actualizar y gestionar el CRM
- Supervisar y coordinar el funcionamiento de los agentes (transversal)
Consultas de los agentes a esta base (Research → Microdiagnóstico → Personalización)
Riesgo crediticio — análisis de crédito con apoyo de IA (FinRAG)
1. Modelo de riesgo
2. Nuevo caso
3. Análisis
4. Análisis recientes
5. Solicitudes de titulares (plazos legales en días hábiles)
Seguros Colombia
Asistente técnico: normativa con citas (carga la normativa en una base de módulo «seguros»), liquidación determinista de siniestros y siniestralidad del portafolio.
* Campo obligatorio (los demás son opcionales).
Consulta normativa
Liquidar siniestro (cálculo exacto, no lo hace la IA)
Calcular prima
Suscripción
Evalúa una solicitud contra los límites de tu empresa y recomienda aceptar, referir o declinar. La decisión la toma una persona.
Auditoría de siniestros
Recalcula la indemnización, la compara con lo liquidado y verifica el plazo de pago configurado.
Casos
Parámetros y límites de la empresa
Cada empresa fija sus propios topes y umbrales; lo que no personalices usa el valor por defecto. Solo un administrador puede cambiarlos y cada cambio queda auditado.
Estructuras de la empresa (reaseguro, paramétricos, reglas por ramo)
Cada empresa define las suyas en JSON validado. Las plantillas son ejemplos de forma, no política ni tarifa. Solo un administrador guarda; cada cambio queda auditado.
Calcular reaseguro y pago paramétrico
Siniestralidad
Usa un CSV/Excel subido en Documentos con las columnas ramo_seguro y monto_perdida (opcional id_siniestro). Para el índice de siniestralidad sube además una tabla con ramo_seguro y prima_devengada (o prima_emitida).
Analítica de operación
Consultas, latencia, costo y actividad de los agentes. Solo métricas: el snapshot exportado no incluye el texto de preguntas ni respuestas.
Agente CONTE (WhatsApp)
Atiende por WhatsApp las consultas sobre trámites ante el CONTE (matrícula por primera vez, ampliación, licencia especial y reconocimiento de saberes): explica requisitos y costos oficiales, envía las imágenes y el formato de certificación laboral y deja aquí los casos para una persona.
Administración de usuarios
Crea cuentas para tu equipo, cambia su rol, desactívalas o restablece su clave. Solo los administradores ven esta pantalla y cada cambio queda en la auditoría.
Nuevo usuario
* Campo obligatorio
Usuarios de la empresa
Renovaciones de seguros
El agente revisa qué pólizas vencen (60, 30 y 7 días antes, y hasta 30 días después), redacta un borrador de renovación para cada cliente que autorizó el contacto y lo deja en una cola. Una persona lo revisa, lo aprueba y lo envía: el agente no envía nada.
Borradores pendientes de revisión
Cartera de pólizas
Agregar o actualizar una póliza
* Campo obligatorio. No escribas el teléfono completo del cliente: solo una pista como +57******1234.
Atención de siniestros (primer aviso)
Registra el aviso de un siniestro, arma la lista de documentos que hay que reunir según el ramo y el tipo, vigila el plazo para avisar a la aseguradora y redacta borradores (acuse, solicitud de documentos) que una persona aprueba. No decide si hay cobertura ni cuánto se indemniza, y no envía nada.
Borradores pendientes de revisión
Casos
Registrar un aviso de siniestro
* Campo obligatorio. No escribas teléfonos, cédulas ni datos de salud: solo una pista como +57******1234.
Cotización y comparación de seguros
Ordena lo que el cliente necesita, compara las ofertas de varias aseguradoras con las mismas reglas y redacta una propuesta que una persona aprueba. Solo compara ofertas realmente comparables (vigentes, con las coberturas pedidas y una suma asegurada parecida) y no elige «la mejor» por el cliente.
Propuestas pendientes de revisión
Solicitudes
Nueva solicitud de cotización
* Campo obligatorio. No escribas teléfonos, cédulas ni datos de salud: solo una pista como +57******1234.
Revisión de pólizas y condicionados
Lee un documento que ya cargaste en 1 · Documentos y señala, con la cita literal, la página y la sección, las cláusulas que conviene explicar al cliente: exclusiones, deducibles, carencias, obligaciones y plazos de aviso, garantías, pago de la prima y otras. Quedan marcadas como atención las que más suelen sorprender.
* Campo obligatorio
Revisiones hechas
Prevención de fraude y anomalías
Revisa los avisos de siniestro de 10 · Siniestros y marca los que tienen indicadores de revisión (aviso tardío, siniestro cerca del inicio de la póliza, varios siniestros del mismo cliente, posibles duplicados, reclamo cercano a la suma asegurada…). Cada alerta dice qué regla se cumplió y por qué. Una persona decide y deja su motivo por escrito.
Alertas
Cumplimiento normativo
Lleva el registro de las normas que afectan a tu agencia o aseguradora, sugiere qué procesos y documentos tuyos conviene revisar cuando una norma aparece o cambia, y vigila los plazos de esas revisiones. Una persona verifica cada norma en la fuente oficial, confirma cada revisión y la cierra con un comentario.
Normas registradas
Registrar una norma
* Campo obligatorio. Escribe tú el resumen y pega el enlace a la fuente OFICIAL del texto.